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Participación de los operadores en el mercado de telefonía móvil en México

Cuota de mercado de los operadores móviles en México desde enero 2016

En este artículo analizamos la evolución de la participación en el mercado de telefonía móvil de los grandes operadores en México. Para esto se utilizan los datos proporcionados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y en particular el número de líneas de móvil que cada operador tiene a lo largo del tiempo. Es importante no confundirlos con los ingresos que se deriven de la utilización de esas líneas.

Desde enero 2016 hasta diciembre 2020 el número de líneas móviles en México pasó desde 107.695.883 a 122.898.392, creciendo en 15.202.509 líneas, lo que equivale a un crecimiento acumulado del 14,12%. Este crecimiento se reparte de manera desigual entre los diferentes operadores. A continuación se muestra la evolución individualizada de los tres grandes operadores, después la agrupada del resto de operadores y finalmente la comparativa entre todos ellos.

Índice
Telcel
Telefónica
ATT
Resto operadores móviles
Comparativa operadores móviles
Los cuatro grandes de los otros operadores

Participación en mercado de telefonía móvil de Telcel en México

Telcel es el líder indiscutible en México con una participación en mercado que es superior al resto de todos los operadores juntos. En enero de 2016 tenia 73.513.539 líneas móviles y en diciembre de 2020 pasaron a 76.813.913 con un crecimiento de 3.300.374. Esto representa un 4,49% de crecimiento que queda bastante por debajo de la media de crecimiento del mercado que ha sido del 14,42%.

Participación en el mercado de América  Móvil

En lo que respecta a la participación en el mercado Telcel representaba el 68,26% en enero de 2016 y bajó al 62,50% en diciembre de 2020.

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Participación en mercado de telefonía móvil del grupo Telefónica en México

El grupo Telefónica es el segundo operador en México por número de líneas móviles. En enero de 2016 tenia 24.488.002 líneas móviles y en diciembre de 2020 pasaron a 24.964.048 con un crecimiento de 476.074 líneas. Esto representa un 1,94% de crecimiento que es bastante decepcionante al compararlo con el 14,42% que ha crecido el mercado en su globalidad.

Participación en el mercado de Telefónica

En lo que respecta a la participación en el mercado Telefónica representaba el 22,74% en enero de 2016 y bajó al 20,31% en diciembre de 2020. En definitiva, Telefónica ha perdido 2,43 puntos de cuota de mercado desde 2016.

Curiosamente, este número de líneas de Telefónica o Movistar en México es superior al número de líneas de que dispone en su mercado de origen. En España, Movistar da servicio en torno a 16 millones de líneas móviles, 9 millones menos que en México. También es verdad que el mercado español no llega a la mitad del mexicano en volumen de líneas. Aquí puedes ver las cuotas de mercado de los distintos operadores móviles en España.

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Participación en mercado de telefonía móvil del grupo ATT en México

El grupo ATT es el tercer operador en México por número de líneas móviles y es el que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos cuatro años. En enero de 2016 tenia 8.872.722 líneas móviles y en diciembre de 2020 pasaron a 18.570.926 con un crecimiento de 9.697.574 líneas. Esto representa un 109,3% de crecimiento que es el mayor, con gran diferencia, de los tres grandes operadores.

Participación en el mercado de ATT

En lo que respecta a la participación en el mercado ATT representaba el 8,24% en enero de 2016 y subio al 15,11% en diciembre de 2020. ATT ha sido, claramente, el ganador en crecimiento en número de líneas habiendo ganado caso 7 puntos de cuota de mercado en México.

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Participación en mercado de telefonía móvil del resto de operadores en México

Excluyendo los tres grandes operadores el resto se reparten una cuota de mercado que actualmente ronda el 2%. En enero de 2016 este grupo de operadores tenia 821.620 líneas móviles y en diciembre de 2020 pasaron a 2.555.135 con un crecimiento de 1.728.515, lo que representa un 210,38% de crecimiento. Sin duda se trata de un crecimiento muy importante. Pero está realizado por un dato de partida demasiado pequeño para se considerado como una amenaza real para los tres grandes.

Participación de operadores en el mercado de telefonía móvil en México

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Comparativa de las cuotas de mercado en líneas de móvil de los grandes operadores en México, desde enero 2016

El gráfico comparativo muestra como ha evolucionado el RANKING de operadores de telefonía móvil en México.

ATT es el operador que más cuota ha ganado en el período analizado y amenaza con sobrepasar a Telefónica y quitarle su segundo puesto. Sin embargo, la posición de mercado de Telcel (Grupo América Móvil) sigue siendo inalcanzable. A pesar de haber perdido cuota de mercado sigue manteniendo un valor superior a la de todos sus competidores juntos. Esto es sin duda un hecho especial del mercado mexicano que raramente se ve en otros países del mundo.

RANKING de operadores de telefonía móvil en México

El resto de operadores se queda con el 2% de la cuot de mercado en diciembre de 2020. Este apartado incluye a más de 20 operadores de tamaño pequeño. Entre estos sólo cuatro alcanzan mas de 100.000 líneas.

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¿Cuáles son los cuotas de los otros operadores?

FREEDOM, OUI, Virgin Mobile y Flash Mobile son los cuatro operadores, fuera de los tres grandes, que tienen más de 100.000 líneas. Además quedan otros 20 operadores que suman 395.046 líneas.

OperadorLíneas móviles en diciembre 2020
FREEDOM1.091.334
OUI704.241
Virgin Mobile234.993
Flash Mobile124.521
Resto395.046
Cuota resto operadores móviles en México

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