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Cuota mercado operadores móviles en España (2015-2021)

Cuota de mercado de los operadores móviles en España desde enero 2015 a octubre 2021

En este artículo analizamos la evolución de la cuota de los grandes operadores móviles en España. Para esto se utilizan los datos proporcionados por la CNMC (www.cnmc.es) y en particular el número de líneas de móvil que cada operador tiene a lo largo del tiempo. Es importante no confundirlos con los ingresos que se deriven de la utilización de esas líneas.

Primero se muestra la evolución individualizada de los cuatro grandes, después la agrupada de los Operadores Móviles Virtuales y finalmente la comparativa entre todos ellos.

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Movistar
Orange
Vodafone
MASMOVIL
OMVs
Comparativa operadores móviles

Cuota de mercado en líneas de móvil de Movistar en España desde enero 2015 a octubre 2021

Si bajamos a analizar la evolución de líneas móviles de nuestro operador de referencia en España, ya lo llamemos Telefónica o Movistar, la evolución de estos últimos años parece bastante decepcionante.

La realidad es que su número de líneas móviles totales permanece prácticamente inalterado en el período analizado. En enero de 2015 mantenía 15.933.530 líneas mientras que en octubre de 2021 mantiene 15.973.961 líneas. El crecimiento en estos casi seis años ha sido de 40.431 líneas.

Pero al analizar este incremento frente al total experimentado por el mercado es cuando Movistar sale muy mal parado. El total de líneas de todos los operadores en España se ha incrementado en este período en 5.146.122 líneas móviles. De esta forma Movistar ha acabado perdiendo cuota de mercado desde tener el 31,55% en enero de 2015 hasta llegar «sólo» al 28,71% en octubre de 2021.

cuota operadores móviles España - Evolución líneas de móvil de Movistar

La línea verde que muestra la cuota de mercado de Movistar habla por sí sola. Lejos de mostrar una tendencia a establizarse, en los últimos meses marca una bajada alarmante.

Como curiosidad destacar que Movistar tiene más líneas de móvil en otros países que las que tiene en España. Por ejemplo, en México Movistar tenía del orden de 25 millones de líneas de móvil a finales de 2020. Aquí puedes ver las cuotas de mercado de los distintos operadores móviles en México.

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Cuota de mercado en líneas de móvil de Orange en España desde enero 2015 a octubre 2021

Al analizar la evolución de la cuota de móvil de Orange es importante recordar que Orange adquirió Jazztel en julio de 2015. Esta es la razón del salto que se aprecia en la gráfica en ese mes, tanto en lo que se refiere al % de cuota como al número de líneas de móvil.

Considerando este efecto el número de líneas móviles totales de Orange en este período creció en 1.280.391 líneas. En enero de 2015 mantenía 11.565.467 líneas mientras que en junio de 2021 mantiene 12.845.858. Sobre el crecimiento global del mercado ya comentado de 5.146.122 líneas móviles Orange se ha llevado el 24,88%.

¿Cuál es la cuota de mercado de telefonía móvil de Orange en España?

En lo que respecta al % de cuota, Orange tuvo un 22,90% en enero 2015, llegó a tener un máximo del 27,61% en diciembre 2016 para posteriormente caer hasta el 23, 08% en octubre de 2021.

cuota operadores móviles España - Evolución cuota móvil Orange

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Cuota de mercado en líneas de móvil de Vodafone en España desde enero 2015 a octubre 2021

El número de líneas móviles totales de Vodafone en este período se redujo en 486.002 líneas. En enero de 2015 mantenía 12.943.037 líneas mientras que en octubre de 2021 mantiene 12.457.035. Al comparar esta evolución con el crecimiento global del mercado ya comentado de 5.146.122 líneas móviles el resultado de Vodafone destaca por el lado negativo.

¿Cuál es la cuota de mercado de telefonía móvil de Vodafone en España?

Vodafone tenía un 25,63% de cuota en enero 2015, llegó a tener un máximo del 25,77% de cuota en enero 2017 para posteriormente caer hasta el 22,39% en octubre de 2021.

cuota operadores móviles España - Evolución cuota móvil Vodafone

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Cuota de mercado en líneas de móvil de Grupo MASMOVIL en España desde enero 2015 a octubre 2021

Grupo MASMOVIL es el operador que más cambios inorgánicos ha experimentado durante el período. En los números se incluyen los datos de Mas Móvil, Yoigo y Pepephone desde octubre de 2016, los de LlamaYA desde febrero de 2017, los de Lebara desde diciembre de 2018, los de Hits Mobile desde julio de 2019, los de Lycamobile desde junio de 2020 y los de Euskaltel desde agosto 2021.

Considerando todo esto el número de líneas móviles totales del Grupo MASMOVIL se ha incrementado en 7.891.642 líneas lo que es simplemente espectacular. En enero de 2015 mantenía 3.429.340 líneas mientras que en octubre de 2021 mantiene 11.320.982.

Sin duda Grupo MASMOVIL es el gran ganador en cuota de mercado durante el período analizado.

¿Cuál es la cuota de mercado de telefonía móvil de Grupo MASMOVIL en España?

Grupo MASMOVIL tenía un 6,79% de cuota en enero 2015 y ha crecido constantemente hasta llegar al 20,34% en octubre 2021.

cuota operadores móviles España - Evolución cuota móvil Grupo MasMovil

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Cuota de líneas de móvil de los OPERADORES MOVILES VIRTUALES (OMVs) en España desde enero 2015 a octubre 2021

Los operadores móviles virtuales son los operadores que no tienen red de comunicaciones propia y, para este análisis, los que no están encuadrados en ninguno de los cuatro grandes operadores.

Evaluado con este criterio se entiende los dientes de sierra que presenta su gráfica ya que es constante el que operadores de este grupo sean adquiridos por alguno de los cuatro grandes operadores.

Lo que es destacable de esta gráfica es la tendencia constante al crecimiento que muestra este grupo tras la gran bajada que provoca cada una de las adquisiciones que realiza alguno de los cuatro grandes operadores.

Al analizarla conjuntamente con las gráficas de los cuatro grandes parece indicar que la dinámica de crecimiento que presentan estos operadores móviles virtuales trabajando separadamente se pierde al ser adquiridos por un gran operador y ser forzados a adoptar las prácticas y políticas del adquirente.

cuota operadores móviles España - evolución líneas móviles Operadores Móviles Virtuales

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Comparativa de las cuotas de mercado de los operadores móviles en España, desde enero 2015 a octubre 2021

El gráfico comparativo muestra como ha evolucionado el RANKING de operadores móviles en España.

Movistar es la compañía telefónica que tiene más clientes en España, seguida de otras dos multinacionales. Orange ocupa la segunda posición y Vodafone la tercera.

MASMOVIL, en cuarta posición, avanza de manera imparable. Gana cuota mes a mes, sin que los otros tres grandes parezcan encontrar ningún remedio a su paulatina pérdida de mercado.

comparativa y ranking operadores moviles en España

Cuota de mercado de los operadores en España en octubre de 2021

OperadorCuota mercado
Movistar28,71%
Orange23,08%
Vodafone22,39%
MASMOVIL20,34%
OMVs5,48%

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